Ивану исполнилось 50. Он с гордостью смотрит на своих дочерей: Марью, чья сила поражает своей мощью, и Софью, которая лишь начинает осваивать магию. Белогорье жило в мире и спокойствии, пока колдун Северин не предсказал грядущую катастрофу, нарушив идиллию волшебников. Чтобы защитить свой край и отца, Софья отправляется в прошлое Москвы, где ей предстоит встретить молодого Ивана, который еще не знает о надвигающейся угрозе. В то время как Софья пытается разобраться во времени, Марья принимает вызов и сражается с опасностью, нависшей над городом. Каждое их решение важно, и судьбы сестер переплетаются в отчаянной борьбе за спасение Белогорья. Финал оставляет зрителей в напряжении, оставляя вопросы о том, смогут ли они преодолеть опасность и какие жертвы им придется принести.