19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски родителей, которые исчезли во время этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух студенток-филологов — Тани и Нади — он отправляется в глухие уголки, где царят свои традиции и устои. Лесные землянки отшельников и мрачная природа создают атмосферу таинственности. Здесь местные жители обращаются к колдунам за лечением, а ведьм считают виновницами всех бед.
Поначалу Егору кажутся выдумками странные истории о медвежьем шамане и древних духах из коми-пермяцкой мифологии. Однако постепенно он осознаёт, что реальность намного шире его представлений. В этом загадочном мире, полном опасностей и тайн, его взгляды на жизнь меняются. Поиски родителей становятся не только попыткой их найти, но и открытием новых граней реальности, которые радикально изменяют его мировоззрение.