Однажды царь Салтан остановился на ночь в деревенском доме. Там он встретил девушку, которая покорила его не внешним блеском, а чистотой своей души. Аннушка стала его женой, и вскоре у них родился сын. Вместе с ней во дворец перебрались её сестры и мачеха, которые прежде вели скромную жизнь, а теперь наслаждались богатством и почестями.
Однако их радость была недолгой. Зависть быстро затмила благодарность. Пока Салтан был на службе, коварные родственницы решили предать его. Они подменили его письмо и оклеветали царицу. разозленный государь приказал дождаться его возвращения, но даже этот приказ был искажён. В результате Аннушку с младенцем бросили в бочку и сбросили в море, обрекая их на верную смерть. Так придворные интриги превратили счастливую историю в драму, где любовь столкнулась с предательством.